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Notre expertise crédit

" Le financement obligataire de sociétés cotées et non cotées. "
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" Un savoir faire sur les Small et Mid Caps Françaises ainsi que sur notre gestion patrimoniale à dominante actions(...)
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La gestion sous mandat

Mandats privés

Notre activité de gestion privée applique une approche rationnelle de l’allocation d’actifs.

Elle se distingue par :

  • sa capacité à investir, selon le profil du client, sur un périmètre large d’instruments financiers ;
  • son mix à la fois discrétionnaire et quantitatif.

Nos décisions d’investissement s’appuient notamment sur des outils d’aide à la décision d’investissement propriétaires.

Nous intégrons l’approche du risque en amont du processus d’investissement selon le principe d’équipondération des risques.

Notre offre de gestion privée se caractérise par :

  • une étroite collaboration avec les professionnels du patrimoine accompagnant nos clients afin de déterminer au mieux le profil adapté à chaque situation ;
  • une capacité à gérer des portefeuilles selon une gestion profilée ou totalement discrétionnaire ;
  • une diversité des supports : mandats de gestion de droit français (comptes titres, PEA, assurance-vie) ou supports d’assurance-vie de droit luxembourgeois.

Nos partenaires :

  • Dépositaires conservateurs : Banque Privée 1818, CM-CIC Securities, SGBT (Société Générale Bank & Trust) ; 
  • Assureurs FFSA : Neuflize Vie ABN AMRO ; 
  • Assureurs – Commissariat aux Assurances luxembourgeois : Allianz Life Luxembourg, Cardif Lux Vie, La Mondiale Europartner.

Mandats Institutionnels et Fonds Dédiés

Nous disposons des moyens et d’une expérience reconnue pour la gestion de mandats institutionnels intégrant les contraintes assurantielles, réglementaires, comptables et de solvabilité.

Notre offre a pour objectif de répondre à deux besoins fondamentaux des clients institutionnels (mutuelles, assureurs…) :

  • adopter une gestion financière en phase avec leurs contraintes spécifiques ; 
  • être en mesure de répondre à des demandes de reporting sur-mesure intégrant les critères réglementaires et internes de chaque institution (services Solvency II, accompagnement dans la réalisation d’états réglementaires ACPR, réalisation des études quantitatives d’impacts et de reportings à l’attention de l’ACPR, consolidation avec des portefeuilles gérés par des confrères).

Nous gérons également différents fonds dédiés à une clientèle institutionnelle dans la même philosophie que la gestion de mandats institutionnels (prise en compte des contraintes particulières des clients institutionnels et reportings sur-mesure/ comités spécifiques)